山东XX建设2024融资计划

市场首发 主体首发 AA评级主体 全国百强市 城投担保 市重点工程建设
【山东XX建设2024融资计划】
规模：5000万 12月 季度付息（20）
收益：10-50-100-300万 8-8.3-8.6-9%
（合同收益8%，差额成立补）
资金用途：XX数字科技创新产业园基础设施建设项目
风控措施及亮点：
1、AA评级主体首发：山东XX集团有限公司 （隶属于市人民政府投资设立的平台）是重要的基础设施建设及国有资产运营主体，得到市政府在资产划拨方面的有力支持。截止2023年9月总资产达115亿，营收8.7亿，24年5月获得大公AA信用评级，实力强劲。承担XX市的基础设施建设和投融资任务，2020～2022 年公司资产规模、营业收入及净利润均逐年增长。极少对外融资，历史债务极少，本次为市场首次融资，规模小，安全系数高。
2、国资城投担保：XX市xx集团有限公司（隶属于市人民政府投资设立的城投平台）是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团，是重要的基础设施建设主体，为本次融资提供无限责任担保。

政信知识：

【西藏HY1号盐城大丰非标政信】
规模：3亿
期限：24个月
收益率：100万7.2%，300万7.4%
付息方式：按季付息
用途：受让大丰交控持有的总计4.38亿的对应盐城市大丰区交通投资有限责任公司(AA公开发债主体）其他应收账款债权。
还款来源
1、应收债权债务人—盐城大丰交投（AA公开发债主体）偿还该笔应收债权
2、应收债权回购方—盐城大丰交控集团（AA拟发债主体）到期回购该笔应收债权
3、保证人——盐城大丰城建（AA+公开发债主体）代偿收入
风控措施：
1、盐城市大丰区城市建设集团有限公司（区域第一大平台，AA+公开发债主体）为本项下大丰交控的回购义务提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
2、受让的应收账款债权在人行动产登记系统做转让登记
产品亮点：
1、融资人盐城市大丰区交通控股集团有限公司（简称：大丰交控），注册资本10亿元，实际控制人江苏省盐城市大丰区人民政府。主体评级AA。20192021年，公司总资产分别为47.4亿元、100.07亿元和150.7亿元，公司资产总额快速稳定增长。
2、受让标的债权债务人盐城市大丰区交通投资有限责任公司（简称：大丰交投），注册资本45,314万元人民币，实际控制人江苏省盐城市大丰区人民政府。2021年公司资产总额为119.81亿元，净资产为58.92亿元。主营业务收入13.87亿元，其中代建工程是公司最主要的收入来源，以交通设施施工为主。在建的工程主要是大丰区内公路建设，路桥建设。2021年实现该业务收入8.54亿元，占比61.56%。
3、保证人盐城市大丰区城市建设集团有限公司（简称：大丰城建），注册资本30亿，实际控制人江苏省盐城市大丰区人民政府。2019年2021年末，公司资产规模分别为512.45亿元、608亿元和722.56亿元。
4、盐城市在省内排名居中，税收收入及财政收入连年稳步增长，整体债务率处于中等水平，政府高度重视债务化解方案，整体比较稳健。大丰区2021年GDP位于盐城市第二，产业比较集中，综合实力位居盐城全市前列，发展潜力巨大。